Brasil, como principal productor de acero en América Latina y noveno a nivel mundial, mantiene un papel clave en el mercado siderúrgico global. En 2023, el país produjo 31,9 millones de toneladas de acero bruto, lo que supuso un descenso del 6,5% respecto al año anterior. Sin embargo, el consumo local mostró un incremento del 1,5% motivado por el aumento de las importaciones, que crecieron un 50% y alcanzaron los 5 millones de toneladas. Las exportaciones, en cambio, registraron un ligero descenso del 1,8%, situándose en 11,7 millones de toneladas.
Brasil es el líder en producción de acero en América Latina
Para analizar este escenario en detalle, Basque Trade & Investment (BasqueTrade), la agencia para la internacionalización de empresas vascas integrada en Grupo SPRI, ha publicado una nota técnica que examina en detalle el sector siderúrgico en Brasil. En concreto, este informe analiza aspectos estratégicos como el comercio exterior, la cadena de valor, la dinámica competitiva, modos de acceso y las barreras del mercado, además de identificar oportunidades para las empresas vascas. La nota se convierte en una herramienta útil para las compañías que buscan expandirse, ofreciendo una visión informada y estratégica del mercado siderúrgico brasileño.
El informe destaca el contexto actual de la industria, influenciado por el Plan de Acción para la Neoindustrialización 2024-2026 del gobierno brasileño, que busca transformar el sector a través de incentivos a la modernización de maquinaria y una reducción de impuestos para productos siderúrgicos específicos. En este sentido, las 15 empresas del país que dominan el mercado se ven impulsadas a adaptar sus procesos a las nuevas demandas de sostenibilidad y eficiencia para competir tanto en el ámbito local como internacional.
En cuanto a la cadena de valor, BasqueTrade detalla los recursos y materias primas esenciales, como el mineral de hierro de alta calidad y bajo coste y la mano de obra, que fortalecen la competitividad del sector. Asimismo, en el informe se analizan las barreras de entrada que deben enfrentar las empresas extranjeras, desde el sistema arancelario hasta el «Custo Brasil», es decir, los costes asociados a la burocracia y la logística, que pueden suponer importantes desafíos para acceder al mercado brasileño. No obstante, tanto la modernización del parque siderúrgico brasileño como las expectativas de crecimiento de los sectores clientes generan optimismo en cuanto a su crecimiento.
Sobrecapacidad e impacto de las importaciones chinas en el acero brasileño
Con la demanda del sector siderúrgico en crecimiento, las proyecciones van en la línea de los anuncios de nuevas inversiones (US$ 13.018 millones) por parte de las empresas participantes de la cadena de valor. No obstante, en la actualidad, el sector se encuentra definido por su sobrecapacidad y un temor generalizado: el impacto de las importaciones, especialmente desde China. Es por ello por lo que desde el sector se han solicitado medidas para revertir la situación, entre las cuales se encuentra el aumento del impuesto de importación a determinados productos siderúrgicos.
Así, junto con el Plan de Acción para la Neoindustrialización 2024-2026, que tiene como objetivo la transformación de la industria brasileña, el gobierno ha anunciado la reducción al Impuesto a la Importación de 12 productos siderúrgicos, está otorgando incentivos a la renovación de Bienes de Capital del parque industrial brasileño, y está financiando la adquisición de maquinaria sin homólogos nacionales.
El mercado brasileño, dominado por 15 empresas, deberá asimismo hacer frente a los nuevos retos de transición ecológica y digital, para lo cual los principales grupos están realizando inversiones para no quedarse atrás. Dichas transiciones, apoyadas mediante políticas públicas, permitirán atender a las exigencias regulatorias de mercados externos como el europeo.
La industria siderúrgica en Brasil está cada vez más orientada a reducir su huella de carbono
Por último, el informe incide en las oportunidades que pueden encontrar las empresas vascas en este mercado, con un enfoque especial en sectores de tecnología y sostenibilidad. La industria siderúrgica en Brasil está cada vez más orientada a reducir su huella de carbono y a cumplir con estándares internacionales de sostenibilidad, especialmente para exportar a mercados como el europeo. Por ello, las compañías vascas que ofrezcan maquinaria y tecnología avanzada para la modernización de los procesos o soluciones ecológicas tienen un espacio potencial de crecimiento en este mercado en transformación.
Desde SPRI y Basque Trade & Investment (BTI) venimos implementado diversas iniciativas para impulsar la internacionalización del sector siderúrgico vasco. Entre ellas, destacan las ayudas financieras y programas de apoyo que facilitan la expansión de las empresas vascas en mercados internacionales. Además, BasqueTrade organiza jornadas y webinars que presentan oportunidades de financiación y cooperación tecnológica internacional, brindando a las empresas información clave para optimizar sus procesos y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
Asimismo, BasqueTrade elabora informes y notas técnicas que analizan mercados estratégicos como Estados Unidos, India y Argentina, identificando oportunidades de negocio para las empresas vascas en el sector siderúrgico. Y el Observatorio de Materias Primas de BasqueTrade proporciona un análisis actualizado sobre las tendencias de precios de metales clave, ayudando a las compañías a anticiparse a posibles fluctuaciones y a tomar decisiones estratégicas fundamentadas. Estos estudios proporcionan una visión detallada de la dinámica competitiva, las barreras de entrada y las tendencias de sostenibilidad en dichos mercados, permitiendo a las empresas adaptar sus estrategias de internacionalización de manera efectiva.
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