Automoción en India: India refuerza su posición como hub estratégico en la industria global de automoción
Análisis del mercado de automoción en India
La industria del automóvil se erige como un sector estratégico en la economía india
El sector del automóvil representa el 6,5% del PIB nacional y más del 40% del PIB manufacturero. Además, genera más de 4,2 millones de empleos directos y 25,8 millones indirectos, convirtiéndose en uno de los principales motores de generación de trabajo del país. En esta línea, su importancia como mercado se basa en la creciente demanda interna, impulsada por el aumento de la población y la mejora del poder adquisitivo, convirtiendo a India en un entorno atractivo para las empresas vascas que desean internacionalizar su actividad en el país.
Este contexto lo analiza en profundidad en su último informe Basque Trade & Investment (BasqueTrade), la agencia para la internacionalización de la empresa vasca integrada en Grupo SPRI, en el que profundiza sobre el mercado de componentes del sector del automóvil y recoge información sobre las oportunidades y desafíos que pueden encontrar las empresas vascas interesadas en operar en la región.
Producción de vehículos en India
India es el cuarto mayor productor de vehículos ligeros a nivel mundial
El país es el cuarto mayor productor de vehículos ligeros a nivel mundial, con una cuota del 6,4% en 2024, que alcanzará el 7% en 2027, consolidando su posición detrás de China, EE.UU. y Japón. La producción de vehículos ligeros ha crecido de 5,1 millones en 2022 a 5,6 millones en 2024 y se espera que supere los 6,4 millones en 2027, con un ritmo de crecimiento anual del 3,4%. Este segmento está altamente concentrado en cuatro fabricantes (Suzuki, Hyundai-Kia, Tata y Mahindra & Mahindra), que representan el 90% de la producción y el 84% de las ventas.
Más allá de los vehículos ligeros, India cuenta con una base de producción diversa en otros segmentos clave:
- Camiones medianos y pesados: Se espera un repunte en la producción en los próximos tres años, tras un período de decrecimiento del 0,5% anual en 2022-2024. Actualmente, el mercado (400.000 unidades) está dominado por Tata (47% de cuota), junto con Ashok Leyland, Daimler Truck y Eicher Motor, que en conjunto producen más del 90% de los camiones en India.
- Motocicletas: Producción en crecimiento, superando 21 millones de unidades en 2024, tras varios años por debajo de los 20 millones. Es un mercado dominado por siete OEMs que concentran el 95% de la cuota, aunque con una distribución más fragmentada en comparación con los vehículos ligeros.
La producción se concentra en 3 polos
El estudio también subraya la concentración de la industria automotriz india en tres grandes hubs productivos: oeste, sur y norte. En estos polos industriales, la mayor parte de los proveedores de componentes son empresas locales, que representan más del 80% de las 6.183 implantaciones.
A pesar del alto nivel de localización, todavía existen lagunas en la oferta local en ciertas tecnologías y procesos avanzados, lo que abre oportunidades para proveedores internacionales especializados en herramientas de estampación y moldes, así como en componentes de precisión y procesos avanzados para piezas complejas.
Electrificación y evolución tecnológica
La electrificación avanza de forma progresiva, con un crecimiento más acelerado a partir de 2025
El mercado mantiene un mix de tecnologías de propulsión, priorizando combustibles alternativos como CNG, biogás y flex-fuel, con el etanol ganando protagonismo como fuente de energía sostenible. India trabaja en la reducción de emisiones bajo el estándar Euro 7, con regulaciones cada vez más exigentes en seguridad y sostenibilidad.
El peso de los ICE se verá reducido en los próximos años en detrimento de las propulsiones de nueva generación. Los híbridos e híbridos enchufables pasarán de suponer apenas el 10% en 2023, a más del 30% en 2027 sobre la producción total de vehículos ligeros del país.
Industria de componentes de automoción
Los proveedores de componentes son mayoritariamente locales
India se ha consolidado como un hub mundial de fabricación de componentes, con un crecimiento interanual del 10% en 2024, impulsado por un aumento del 9% en la producción y ventas de vehículos. La industria ha mostrado un desempeño sólido: tanto su capacidad de suministro a OEMs, como las exportaciones y su oferta de aftermarket han crecido a ritmos destacables del 9% interanual. Además, India ha logrado una balanza comercial positiva en el sector, con exportaciones superando a las importaciones en 300 millones de dólares en 2024, revirtiendo el déficit de 200 millones registrado en 2023.
Los proveedores de componentes son mayoritariamente locales, con más del 80% de las 6.183 implantaciones perteneciendo a empresas indias. Destacan grupos como Motherson, Anand Group y Lumax.
Impulso a la inversión extranjera y desafíos del sector
India quiere posicionarse como un centro global de producción
Para fomentar la inversión extranjera, el gobierno indio está promoviendo iniciativas como «Make in India», con el objetivo de fortalecer la industria y aumentar las exportaciones.
Sin embargo, a pesar del fuerte respaldo gubernamental, la industria enfrenta algunos desafíos que pueden afectar su competitividad. Factores como las tensiones geopolíticas, el aumento de los costos logísticos o los elevados impuestos sobre los componentes de automoción pueden suponer barreras para fabricantes y proveedores, especialmente para aquellos que buscan integrarse en el mercado indio o expandir su presencia en el país.
Oportunidades para las empresas vascas
El sector de automoción indio busca socios tecnológicos que aporten innovación y eficiencia
Con un crecimiento sostenido y una estrategia clara de localización e industrialización, India ofrece oportunidades significativas en automoción. Para cualquier proveedor extranjero, contar con presencia en India se ha convertido en una palanca clave para mantenerse competitivo.
A pesar del alto nivel de localización, persiste un déficit en ciertas tecnologías avanzadas, abriendo oportunidades para proveedores internacionales por ejemplo en:
- Herramientas de estampación y moldes, especialmente en piezas exteriores del vehículo, donde algunos fabricantes aún dependen de importaciones
- Componentes de precisión y procesos avanzados para piezas complejas
El sector de automoción indio busca socios tecnológicos que aporten innovación y eficiencia, priorizando costes competitivos. Las empresas europeas pueden destacar en: optimización de procesos productivos y layouts industriales, automatización y mejora de eficiencia en fábricas, innovaciones en sostenibilidad y reducción de emisiones.
Aquellas compañías capaces de adaptarse a este entorno dinámico y ofrecer soluciones avanzadas en procesos productivos, sostenibilidad y optimización de costes encontrarán un mercado en expansión con alto potencial de crecimiento.
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Además, el boletín te mantendrá informado sobre eventos clave como el India-Basque Country Automotive Meetings, las oportunidades de inversión y colaboración para las empresas vascas en mercados emergentes y las ayudas disponibles para impulsar su internacionalización.
Conocer de primera mano cómo el sector vasco de automoción está afianzando su presencia en India te permitirá identificar posibles alianzas y estrategias de expansión. No te pierdas la oportunidad de estar un paso adelante en un sector tan dinámico como el de automoción.
También puedes solicitar el informe completo aquí.
Otros informes relacionados:
- Observatorio de Automoción de BT&I
Un análisis que ofrece una visión detallada de la industria automotriz mundial, enfocándose en su estructura, principales actores y estrategias para que las empresas vascas puedan descubrir oportunidades de negocio y desarrollar sus planes de internacionalización. - Análisis del mercado de Automoción en Italia
- Análisis del mercado de Automoción en Japón
- Análisis del mercado de Automoción en Turquía
- Análisis del mercado de Automoción en México
- Análisis del mercado de Automoción en China
- Análisis del mercado de Automoción en Brasil
- Análisis del mercado de Automoción en Marruecos
- Análisis del mercado de Automoción en Argentina
- Nota sobre el crecimiento del sector automotriz Chino en Europa
- Informe sobre la electrificación de vehículos pesados
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