Observatorio T&D S2 2024: El dinamismo de Europa, Estados Unidos e India abre nuevas oportunidades en el sector de Transmisión y Distribución
Estudio sobre el mercado de Transmisión y Distribución de Energía en el mundo
Aumenta la demanda de tecnología y servicios especializados en T&D
En esta edición, que analiza el segundo semestre de 2024, el Observatorio subraya el dinamismo de los países europeos, Estados Unidos (EE.UU.) e India, donde se están desarrollando importantes cambios regulatorios y anunciando grandes inversiones en el sector de T&D.
Este documento realiza un análisis actualizado de las tendencias globales y oportunidades actuales que ofrece este ámbito estratégico. De esta manera, las empresas vascas pueden identificar nuevas oportunidades, anticiparse a cambios regulatorios y adaptar sus estrategias de internacionalización.
Una de las claves que aporta la publicación es la visión global de los desarrollos normativos e inversiones que están impulsando los principales mercados. Se ha llevado a cabo un análisis del top-10 de países (+ 6 principales europeos) con mayores oportunidades para las empresas vascas por su dinamismo en el sector de T&D, así como una monitorización de sus principales players (Iberdrola, Enel, EDF, State Grid Corporation of China, E-on, Icepco, Pacific Gas and Electric Company, Duke Energy, Dominion Energy, Nextera Energy, Southern Company, Exelon, Engie, Chubu Electric Power, Kasai Electric Power, Powergrid.
Además de los desarrollos normativos, el Observatorio, en sus más de 100 páginas, también resalta una amplia cartera de proyectos a nivel global. EE.UU. lidera con 2.621 iniciativas para fortalecer y expandir las infraestructuras T&D, consolidando su postura como mercado estratégico para el sector de T&D. Le siguen Indonesia e India, mientras que Europa también muestra un importante aumento en proyectos de subestaciones. Estas cifras reflejan una creciente demanda de tecnología y servicios especializados en T&D, un área donde las empresas vascas pueden aportar soluciones competitivas.
Subastas y licitaciones de energía en mercados dinámicos
En cuanto a las subastas, el Observatorio señala un incremento en la actividad, reflejando el compromiso global por fomentar la competencia y la eficiencia en el desarrollo de proyectos relacionados con la transmisión y distribución eléctrica.
India mantiene su posición como líder en el anuncio de nuevas licitaciones, especialmente en energías renovables. Europa, con Francia a la cabeza, y mercados como EE.UU. y Corea del Sur también ofrecen importantes oportunidades.
India sigue líder en el anuncio de nuevas licitaciones
El periodo analizado también ha estado marcado por grandes inversiones en infraestructuras de transmisión y distribución. En Europa, Hitachi Energy invertirá 80 millones de euros en transformadores en España, mientras que Nexans destinará 15 millones de euros a su planta en Francia. En EE.UU., el Departamento de Energía financiará proyectos de transmisión con 350 millones de euros, y en India se lanzará un programa destinado a instalar sistemas solares en 10 millones de hogares, con un presupuesto de 8.570 millones de euros.
Por último, el análisis de licitaciones en Europa revela que los transformadores representaron más del 30% del valor total adjudicado, superando los 500 millones de dólares. Países como Bulgaria, Rumanía y Polonia concentran la mayor parte de estas oportunidades, superando a mercados mediterráneos como Italia y España.
En 2024, Europa Central y del Este lideran el sector de T&D, con Bulgaria, Rumanía, Polonia y Chequia concentrando el 50% de los 1.700 millones en licitaciones y el 43% del total de proyectos. Poniendo el foco en los players, 35 actores europeos, liderados por los búlgaros, checos y rumanos, concentran el 56% del valor monetario total de las licitaciones de T&D, mientras que 33 reúnen el 42% del total de proyectos en 2024.
Movimientos de los principales players de sector T&D
Iberdrola ha seguido siendo uno de los players más dinámicos, al igual que EDF y E.ON
BT&I, a través de su Observatorio, también resalta los movimientos estratégicos globales destacados que han protagonizado los agentes más relevantes del panorama energético durante la segunda mitad del 2024. Entre ellos, destaca el proyecto Eastern Green Link 1 de Iberdrola, así como la adquisición por parte de EDF Renewables de las acciones de Shell en Corea del Sur.
En EE.UU., Pacific Gas & Electric Co. podría recibir hasta 14.000 millones de euros en préstamos federales para modernizar su red eléctrica, mientras que en Asia, la State Grid Corporation of China avanza en un proyecto de transmisión UHVDC.
Infraestructuras eléctricas inteligentes
Los proyectos de Smart Grids, vinculados a redes eléctricas inteligentes que integran tecnologías avanzadas para optimizar la transmisión y distribución de energía, destacan como pilar clave en la evolución de la infraestructura eléctrica global. En este ámbito, Estados Unidos encabeza este movimiento, especialmente en infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, seguido por India. El documento subraya la importancia estratégica de estos países en la implementación de soluciones tecnológicas avanzadas.
La infraestructura eléctrica está experimentando una revolución digital
Además, según el análisis elaborado por BT&I, la inversión global en infraestructura eléctrica está experimentando una revolución digital. En 2022, la infraestructura digital representó el 20% de la inversión, duplicando la cifra de 2015. Además, teniendo en cuenta las proyecciones que vaticinan un crecimiento constante, se anticipa una inversión anual de 600.000 millones de dólares para 2030.
En este contexto, las principales tendencias están marcadas por la irrupción de la inteligencia artificial generativa, el Internet de las Cosas (IoT) y el Blockchain, que desempeñan un papel clave en la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad de las redes eléctricas, delineando el futuro del sector energético.
Basque Trade impulsa la internacionalización de las empresas vascas de T&D
La labor de Basque Trade & Investment resulta clave para las empresas vascas que desean expandir sus horizontes más allá de nuestras fronteras. A través de iniciativas como el Observatorio T&D, esta agencia proporciona información estratégica que permite a las empresas identificar nuevas oportunidades en mercados dinámicos como Europa, Estados Unidos e India. Estos estudios no solo refuerzan la competitividad de las empresas de Euskadi, sino que también las conectan con las últimas tendencias globales, facilitando su adaptación a los constantes cambios del sector.
Además, desde el Grupo SPRI, se ofrecen ayudas específicas para la internacionalización, un recurso esencial para poner en marcha proyectos de Transmisión y Distribución en el extranjero. Si tienes interés en recibir información actualizada sobre este tipo de iniciativas, te invitamos a suscribirte al boletín de SPRI. Mantente al tanto de las últimas novedades, oportunidades de financiación y tendencias que te ayudarán a potenciar la presencia internacional de tu empresa.
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Otros informes relacionados:
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La 3ª edición del Observatorio, que monitoriza el sector de T&D durante el primer semestre de 2024, revela un aumento significativo en proyectos de líneas de transmisión y subestaciones a nivel internacional, con Europa sumando 300 proyectos más que en la edición anterior y EE.UU. 86. - .
En esta 2º edición del Observatorio, Estados Unidos lidera la lista de países estratégicos, que ha anunciado una inversión de 3.460 millones de dólares (3.204 millones de euros) a cargo de la Administración Biden para modernizar su red eléctrica. El documento también recoge que el segundo semestre de 2023 fue un periodo de inversiones significativas en T&D por parte de los principales agentes del sector. -
Asia destaca en el indicador de crecimiento de capacidad de la red, con varios países (China, India, Vietnam y Japón) en el top15, tanto en transmisión como en distribución. En cuanto al crecimiento en la longitud de las líneas en transmisión, China, India y Brasil ocupan las tres plazas del top3. En distribución, EE.UU. lidera el ranking, seguido a cierta distancia de India. En cuanto a subestaciones, será China quien domine el crecimiento en transmisión y Brasil en distribución. - Informe sobre el mercado de Transmisión y Distribución de energía en Brasil
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